老夫妇在竹林中发现发光竹子，劈开后抱出一个巴掌大的女婴。女孩取名“辉夜姬”，三个月就长成绝代佳人。她的美貌引来五位最有权势的贵族求婚。辉夜姬分别给了五个人不可能完成的任务：取来佛祖的石钵、蓬莱的玉枝、火鼠的裘皮、龙首的五色珠和燕子的子安贝。五人全部失败或造假。天皇试图强行带走她，辉夜姬展示出神力并拒绝了天皇。就在老夫妇以为会永远快乐下去时，辉夜姬在中秋夜突然哭泣，告诉老夫妇自己是月宫罪仙，刑期已满必须回去。在天人接引下，她留下长生不老药后飞升，天皇下令在最高的山（富士山）烧掉药，从此“不死”与“永恒”分离。
极致的日式物哀美学体现。画面如浮世绘般精美，辉夜姬拒绝世俗权贵的傲骨令人动容。结尾升天的场景美得让人窒息，也凄美得让人心碎。
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