“神刀山庄”庄主将毕生功力注入宝刀“寒月”之中，并收了两名孤儿为徒：沉稳的方杰与狂傲的雷震。庄主被害后，寒月刀失踪，雷震诬陷方杰弑师，并砍断其右臂，夺取庄主之位。方杰坠崖被隐居的铸剑师所救，装上了玄铁义肢。十年间，雷震凭借从寒月刀中悟出的邪门刀法血洗武林，顺者昌逆者亡。方杰则忍受着残肢与铁臂摩擦的剧痛，将师父所传的基础刀法千锤百炼，去繁就简，创出了一招只攻不守的“破月三式”。当雷震举办武林盟主大典之时，方杰戴着斗笠重返山庄。两人在大殿之上展开对决，雷震的招式华丽多变，方杰却只是简单的一刺、一劈、一挑。最后，方杰用铁臂硬接雷震一刀，将其震碎，一记直刺贯穿雷震胸口，用最朴素的方式完成了最华丽的复仇。
邵氏武侠的标杆之作。张彻导演的暴力美学在此片中初具雏形，断臂、血溅、雪地大战，每一帧都充满了阳刚之气。虽然受限于年代布景感较强，但方杰练刀时的坚韧与最后决战的悲壮，依然让人热血沸腾。证明了最强的刀法不是花招，而是信念。
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